Reliez Business Central, Dynamics 365 et Power Platform.
OnTarget conçoit les intégrations entre vos applications Microsoft pour faire circuler les données clients, de projets et d’opérations sans ressaisie répétée. Le travail comprend la correspondance des dossiers, le choix du système responsable de chaque donnée, la gestion des erreurs et les responsabilités de soutien.
Définir une intégration que vos équipes peuvent exploiter
Quelle différence avec une implantation CRM ?
L’intégration relie les données et les actions entre applications. L’implantation CRM définit le travail des ventes et du service dans leur système client. Les projets peuvent se recouper, mais l’intégration exige aussi des responsables pour les données partagées, les erreurs et la surveillance des échanges.
Quel serait un scénario concret ?
Une occasion approuvée dans le CRM pourrait créer une commande dans Business Central, tandis qu’une Power App consigne le travail terrain. Il faut d’abord préciser les identifiants clients et articles, l’approbation, les champs requis et le système autorisé à modifier chaque dossier. Le fonctionnement pris en charge est confirmé à la conception.
Que se passe-t-il si les données ne passent pas ?
Prévoyez des règles de validation, la détection des doublons, les reprises, une liste d’exceptions visible et un responsable. Rapprochez les données sources et destinataires pendant les essais. Les accès, les limites d’API et les connecteurs peuvent imposer des contraintes.
Qu’est-ce qui détermine l’effort ?
Le nombre de systèmes et d’échanges, les données, les volumes, les accès et la logique sur mesure définissent la portée. Les livrables doivent préciser les correspondances, les essais, la surveillance, la documentation et le soutien. Les licences et les frais d’exploitation sont examinés séparément.
Client potentiel → Estimation → Commande dans le ERP → Exécution → Clôture financière
Nous mettons en place des échanges de données dans Dataverse et des flux automatisés pour transmettre l’information à chaque étape de vos opérations. Vos équipes passent moins de temps à copier des données d’un portail à l’autre.
Dynamics 365 Sales et Customer Service
Synchronisez les comptes clients, les tarifs contractuels et les demandes de soutien avec Business Central pour disposer de données cohérentes dans votre CRM et votre ERP.
Power Apps (applications mobiles à faible code)
Créez des applications pour les approbations, les demandes de service, le travail sur le terrain et les tâches quotidiennes, reliées aux données de vos équipes.
Power Automate (automatisation des processus)
Automatisez les approbations répétitives, l’acheminement des pièces jointes et la vérification des factures grâce aux flux infonuagiques et à l’automatisation robotisée des processus.
Power BI (rapports opérationnels intégrés)
Créez des tableaux de bord de direction qui réunissent résultats financiers, ventes, activités de service et indicateurs opérationnels provenant de vos systèmes d’affaires.
Partez des systèmes que vos équipes utilisent.
Intégrez la collaboration, les documents et les identités à votre réflexion.
Découvrez les processus de vente et de service à soutenir avec vos applications connectées.
Donnez aux données connectées une utilité pour la direction.
Transformez les données de vos applications en tableaux de bord Power BI ciblés pour les revues de performance, les écarts et les actions.
Éliminez la double saisie dans vos systèmes d’affaires.
Parlez à nos architectes de solutions pour relier vos processus Business Central, CRM et Power Platform.