Implantation Dynamics 365 CRM et intégration à Business Central.
OnTarget accompagne l’implantation de Dynamics 365 Sales, Customer Service et Field Service, reliés à Business Central et à Microsoft 365. Nous définissons les dossiers clients, les processus de vente et de service, la migration et la formation selon les rôles pour adapter la gestion de la relation client (CRM) au travail de vos équipes.
Concevoir le CRM autour du travail des ventes et du service
Quelles applications Dynamics 365 choisir ?
Sales prend en charge les comptes, les occasions et le processus de vente. Customer Service couvre les demandes de service et les connaissances. Field Service soutient les bons de travail et les interventions sur place. Le choix dépend des rôles, du parcours client et des intégrations; une seule licence ne couvre pas nécessairement tous les besoins.
Que faut-il relier à Business Central ?
Précisez où résident les identités clients, les soumissions, les commandes, les prix, les coûts de service et les données financières. Définissez les dossiers et les événements à échanger, les droits de modification et le traitement des erreurs. Tous les champs n’ont pas à être synchronisés dans les deux sens.
Que comprend une implantation ?
La portée peut couvrir les processus, la configuration, le nettoyage et la migration des données, les intégrations, les accès, les essais, la formation et l’adoption. Vos responsables des ventes et du service valident les processus et les données; l’équipe met en place la conception et documente le soutien.
Qu’est-ce qui influence le budget et l’adoption ?
Les applications, les utilisateurs, les données, les flux sur mesure, les intégrations et les rapports déterminent l’effort et les licences. Testez les scénarios de vente ou de service avec les utilisateurs, précisez les données obligatoires et les responsabilités, puis suivez l’adoption après la mise en service.
Un seul dossier client pour les ventes, le service et les opérations.
La valeur de Dynamics 365 CRM repose aussi sur ses liens avec le reste de votre environnement Microsoft. OnTarget définit le modèle de données, les intégrations et les processus qui en font une composante de votre système de gestion.
Dynamics 365 Sales
Du premier contact à l’encaissement : soumissions, suivi des occasions de vente et transfert des commandes vers Business Central, sans ressaisie.
Dynamics 365 Customer Service
Gestion des demandes de service, base de connaissances et suivi des niveaux de service, reliés à l’historique du client dans le ERP.
Dynamics 365 Field Service
Planification, bons de travail et répartition mobile pour les équipes de service, avec imputation des coûts aux finances.
Faites le lien entre la relation client et vos opérations.
Reliez les engagements de vente aux commandes, à la facturation et aux finances.
Automatisez les suivis entre équipes et reliez les données clients de vos applications.
Reliez l’activité commerciale à la performance de l’entreprise.
Réunissez pipeline, ventes et service dans une vue de direction. Alignez les dossiers clients et financiers avant de combiner les rapports CRM et ERP.
Reliez votre CRM à votre ERP et à vos opérations.
Dites-nous où se trouvent vos données clients et comment vous souhaitez les utiliser.
Parlez-nous de votre projet