Doc Manager par OnTarget
Doc Manager est une extension personnalisée développée par OnTarget dans le but de surmonter les limites de l’intégration par défaut de SharePoint avec Dynamics 365. Il fonctionne parfaitement en arrière-plan donnant la même expérience utilisateur à l’utilisateur final que l’intégration par défaut.
Vous utilisez la grille des documents par défaut comme l’intégration par défaut et pouvez créer des dossiers, charger des fichiers, télécharger des fichiers comme ils le font avec l’intégration par défaut.
Principales fonctionnalités
Évitez de vous fier aux paramètres de gestion des documents par défaut.
Utiliser plusieurs sites SharePoint pour répondre aux différentes tables.
Possibilité de configurer le nom de la bibliothèque de documents créée dans SharePoint.
Configurez le nom du dossier dans SharePoint en utilisant les valeurs extraites de l’enregistrement correspondant.
Activer l’imbrication des dossiers en fonction des champs de recherche personnalisés et accueillir plusieurs tables parent-enfant.
Renommez automatiquement le dossier dans SharePoint lorsque les valeurs utilisées dans le nom du dossier changent.
Comparaison avec une intégration par défaut
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Fonctionnalités
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Intégration par défaut
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Doc Manager
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Sites SharePoint
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Seulement un site
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Plusieurs sites pour différentes tables
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Configuration
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Paramètres de gestion des documents
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L'application Doc Manager
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Nom de la bibliothèque de documents
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Comme le nom de la table
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Configurable
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Nom du dossier
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Nom_GUID
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Configurable à partir des valeurs d’enregistrement
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Dossiers imbriqués
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Uniquement basé en fonction du compte ou du contact
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Peut utiliser n’importe quelle recherche personnalisée
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Niveau des dossiers imbriqués
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Qu'un seul niveau
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Plusieurs niveaux
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Renommer un dossier
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Non disponible
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Disponible en option dans la configuration
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